Rynek paliw w Polsce

Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 11% r/r do 32,5 mln m3 w 2017 r. podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). W tym z zagranicy sprowadzono 11,4 mln m3, co stanowiło 35% wielkości oficjalnego rynku polskiego.

Rynek paliw silnikowych (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz) zwiększył się  w stosunku do roku 2016 o 11%. Taki sam wzrost zanotowano dla wszystkich 6 grup paliw płynnych – łącznie z paliwem JET i olejami opałowymi. Największy wzrost odnotowano w oficjalnej sprzedaży oleju napędowego, który wyniósł 15%. Łączna oficjalna krajowa konsumpcja 6 gatunków paliw płynnych wyniosła prawie  32,5 mln m3 i była wyższa o 3,2 mln m3 od konsumpcji z roku 2016″ – czytamy w komunikacie.

Oficjalny wzrost rynku wyniósł 11%, przy czym z importu dostarczono o 24% produktów, a jego udział w całości rynku został oszacowany na 35%, dodano.

Oznacza to, że oficjalnie do Polski sprowadzono 2,2 mln m3 paliw więcej, niż w roku poprzednim. Udział paliwa zagranicznego w zaopatrzeniu rynku był o 4 punkty procentowe większy, niż w roku 2016,  a wolumenowo wyniósł 11,4 mln m3 .Zgodnie z oczekiwaniami, ceny te były nieco wyższe, niż w roku 2016. Litr benzyny 95 był średnio w roku droższy o 25 gr, a oleju napędowego o 31 gr. Podrożał też autogaz o 28 gr za litr, podano w komunikacie.Kierowcy wybierają coraz częściej auta benzynowe i hybrydy, a nie jak dotychczas te zasilane olejem napędowym. Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zapewne też za kilka lat odciśnie swoje piętno na kształcie rynku paliwowego. Na razie sektorpaliwowy nie ma się czego obawiać, choć trwają już intensywne prace nad opracowaniem strategii wyprzedzających nadejście nowych wyzwań. Wykorzystywanie energii elektrycznej w transporcie, czy zastosowanie innych paliw alternatywnych, ograniczania ruchu samochodowego w dużych aglomeracjach czy coraz szersze stosowanie car sharing-u to tylko niektóre z nich. Jak widać już dziś przyszłość wymusza na firmach naftowych szukanie nowych obszarów zapewniających im możliwość działania także w trochę bardziej odległej przyszłości.

W 2017 roku liczba obiektów stacyjnych w kraju zmniejszyła się o ok. 160 obiektów, głównie w wyniku znacznego (-200) zmniejszenia liczby obiektów należących do niezależnych operatorów. Zmniejszeniu uległa również liczba stacji Orlen pod logo Bliska. Sieć skurczyła się o 32 obiekty, z czego pewna część została przebrandowiona i opatrzona logo Orlen. Łącznie liczba obiektów pod marką ORLEN zwiększyła się o 10 obiektów. Spośród koncernów zagranicznych największy wzrost odnotowały stacje BP, których liczba wzrosła o 14 oraz TOTAL wzrost o 7 obiektów.

Wśród sieci stacji niezależnych największy wzrost odnotowały stacje Anwim pod marką Moya, firma uruchomiła 33 obiekty. W 2017 roku działalność rozpoczęły również stacje pod marką AVIA firmy UNIMOT. Pojawiło się 15 obiektów pod tym brandem.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

  • https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/popihn-konsumpcja-paliw-w-polsce-wzrosla-o,10,0,2402570.html
  •  https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-stacji-paliw-w-polsce-skurczyl-sie-o-ok-160-,45701
  • https://polskiprzemysl.com.pl/przemysl-energetyczny/branza-paliwowa-raport/
/Autor

Rynek papierosów

Branża papierosów to odwieczny dylemat dla gospodarki. Z jednej strony, to wielka gałąź przemysłu, w której pracują setki tysięcy osób. Z drugiej strony, palenie powoduje, że państwa wydają miliardy dolarów na profilaktykę i leczenie osób palących. Producenci papierosów wiedzą zaś, że jeśli oni nie zaproponują zdrowszych alternatyw, to palacze po prostu przejdą na nielegalne produkty, pochodzące z szarej strefy. To wszystko sprawia, że rynek tytoniowy w ostatnich latach znacznie się zmienia, a za kilkanaście lat prawdopodobnie znikną papierosy w tej formie, w której znamy je dzisiaj.Branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa, z uwagi na duży udział podatków pośrednich od wyrobów tytoniowych w ogólnych wpływach budżetowych. W 2017 r. budżet państwa z tytułu akcyzy uzyskał dochody w wysokości 68,8 mld zł, w tym z akcyzy na wyroby tytoniowe i tytoń 18,8 mld zł” – czytamy w przygotowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej raporcie dotyczącym rynku tytoniu w Polsce.

W strukturze dochodów z akcyzy w 2017 r. dochody z wyrobów tytoniowych wyniosły 27,5 proc. (wobec 28,1 proc. rok wcześniej). Większy udział w dochodach z podatku akcyzowego (46 proc.) miały tylko paliwa silnikowe. Dochody z akcyzy ogółem w 2017 r. były o 4,5 proc. większe niż rok wcześniej, a dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe o 1,6 proc. wyższe.

W USA z kolei sprzedaż papierosów spadła o 37 proc. w latach 2001-2016, ale koncerny tytoniowe w tym czasie… zwiększyły przychody o 32 proc., do 93,4 miliardów dolarów. Paradoksalne, ale polityka producentów papierosów była prosta: powolne podnoszenie cen w czasie. Dzięki temu indeks spółek tytoniowych Bloomberga urósł o 351 proc. od 2009 roku. Największe rynki papierosowe na świecie to:

  • Chiny
  • Rosja
  • USA
  • Indonezja
  • Japonia
  • Indie
  • Turcja
  • Korea Południowa
  • Filipiny
  • Niemcy

Na całym świecie nadal jest ponad miliard palaczy, których liczba do 2025 ma wzrosnąć – do 1,6 miliarda. Konsumują oni ponad 5 miliardów papierosów dziennie, dzięki czemu branża ta warta jest 770 mld dolarów. Koncerny wiedzą więc, że mają i będą miały nawet więcej potencjalnych odbiorców, ale trudno, by przy takiej szkodliwości produktów dalej sprzedawały papierosy. To właśnie dlatego giganci zapowiadają odejście od produkcji bibułek wypchanych tytoniem.

Polska jest największym producentem wyrobów tytoniowych w Europie. Większość z wyprodukowanych nad Wisłą papierosów trafia za granicę. Polacy jednak nie porzucają nałogu, po raz pierwszy od kilku lat rynek urósł. Wkrótce może się to jednak skończyć, bo władze planują wprowadzić nowy podatek.

Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w latach 90. Poprzedniego wieku w Polsce spalano rocznie około 100 mld sztuk papierosów. Dzisiaj jest to około 40 mld. Przeciętny Polak wypalił w ciągu 2016 r. 94 paczki papierosów, rok wcześniej było ich tylko 73.

W 2016 r. rynek tytoniowy urósł o 1,1 proc. Państwo zarobiło na wpływach z akcyzy 18,5 mld zł. Wpływy mogłyby być o niemal 3 mld zł wyższe, gdyby szara strefa została wyeliminowana. W poprzednim roku zasiliła ona rynek o 6,1 mld sztuk papierosów. Najwięcej z nich znajduje swoich kupców na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Warmii.

W Polsce działa 6 fabryk tytoniowych, największych światowych koncernów, jak: Philip Morris Polska, British American Tobacco Polska, Japan Tobacco International Polska oraz Imperial Tobacco Polska.

Produkują one rocznie 150 mld sztuk papierosów  i 35 ton wyrobów tytoniowych. Aż 2/3 z nich trafia na eksport do tak egzotycznych krajów jak Australia, Gwinea, Kirgistan, czy Sierra Leone. Największymi rynkami zbytu są natomiast Francja, Holandia i Niemcy.

Państwo od lat walczy o jak największy spadek palaczy w kraju. Już w 1997 r. wprowadzono zakaz reklamy wyrobów tytoniowych. Od 2010 r. zakazano palenia w miejscach publicznych, w tym na terenie szpitali, zakładów pracy i przystankach.  Od nowego roku ma zacząć funkcjonować podatek na płyny do e-papierosów i tzw. wyroby nowatorskie.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

  • http://www.poradnikhandlowca.com.pl/aktualnosci-gospodarka/polski-rynek-tytoniowy
  • https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/kondycja-branzy-tytoniowej-i-sprzedaz-papierosow-na-swiecie/nsmm2xz
  • https://www.forbes.pl/gospodarka/branza-tytoniowa-przyniosla-budzetowi-188-mld-zl-w-2017-r/v1yds88
/Autor

Rynek obuwia

Zakupy odzieżowe realizowane są najczęściej kilka razy w roku (41%) lub raz na miesiąc (30%). Respondenci do 24. roku życia zdecydowanie częściej od którejkolwiek innej wyodrębnionej kategorii nabywają odzież. Jedna trzecia z nich robi to co najmniej dwa razy w miesiącu. Ze względu jednak na stosunkowo mniejszą wielkość tej grupy, wniosek ten należy traktować ostrożnie. Grupa osób od 25. do 44. roku życia jest mniej więcej jednolita, dopiero po przekroczeniu przez respondentów 45 lat zauważalny jest spadek w konsumpcji odzieży. Wieś i ośrodki miejskie do 200 tys. mieszkańców nie różnią się znacznie w kwestii częstotliwości kupowania odzieży. Dopiero w największych miastach respondenci nabywają odzież częściej. Konsumpcja odzieży rośnie także wraz ze wzrostem dochodu miesięcznego gospodarstwa domowego.

Obuwie nabywane jest najczęściej raz na kwartał (47%) lub raz na pół roku (31%). Z większą częstotliwością robią to kobiety niż mężczyźni. Liczba zakupów obuwia w ciągu roku rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia oraz dochodu, spada natomiast wraz z wiekiem, przy czym grupa mająca 25-54 lata jest mniej więcej jednolita. Buty kupuje się rzadziej niż odzież w dyskontach oraz w centrach outletowych.

Rynek obuwniczy w Polsce jest na prawdę potężny. Niejeden polski producent obuwia zarabia na swoim biznesie niewiarygodne sumy. Skąd się to bierze? Przede wszystkim stąd, że na prawdę cenimy buty i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak istotną rolę odgrywają one w całej stylizacji. To właśnie dzięki nim często czujemy się atrakcyjniej i pewniej. Okazuje się bowiem, że często to właśnie odpowiedni dobór butów do stylizacji ma największy wpływ na to jakie będzie o nas pierwsze wrażenie rozmówcy.

W naszym kraju z powodzeniem i wieloletnią tradycją działa prawie każdy polski producent obuwia. O ich sukcesie decyduje przede wszystkim jakość i ciągłe dostosowywanie się do potrzeb klientów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że to ludzie napędzają ten rynek. Sklepy każdego dnia sprzedają tysiące par butów, pojawiają się nowi sprzedawcy i nowe modele, które zyskują niesamowitą popularność. Wbrew pozorom więc buty są dużo pewniejszym biznesem niż odzież, która przecież również jest dla nas tak ważna.

Rynek obuwia w Europie wygenerował w 2017 r. przychody w wysokości ponad 95,0 mld EUR, co sprawia, iż obuwie jest drugim tuż za odzieżą najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Rosja jest największym rynkiem obuwia w Europie.Według prognoz w 2018 r. przychody ze sprzedaży obuwia na tym rynku osiągną poziom 14,5 mld EUR.
Wartość wytworzonego obuwia w UE wyniosła w 2016 r. 26,3 mld EUR wg cen producenckich. Największym producentem są Włochy, które w 2016 r. wyprodukowały obuwie o wartości 14,2 mld EUR.Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 r. wyniosła blisko 3,3 mld EUR. Zgodnie z prognozami przychody ze sprzedaży obuwia w Polsce powinny wynieść 3,4 mld EUR w 2018 r. Prognozowany jest dalszy wzrost rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR 2018–2021). Wartość wyprodukowanego przez Polskę obuwia wyniosła 657,0 mln EUR, wg cen producenckich w 2016 r., co pozwoliło jej osiągnąć 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE i udział w rynku na poziomie 2,5%. Wartość eksportu obuwia w 2017 r. z UE wyniosła
43,8 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł ponad 34,7%. Największymi eksporterami obuwia w UE w 2017 r. były Włochy, Niemcy i Belgia, które
wyeksportowały obuwie o wartości odpowiednio ,0 mld EUR, 6,7 mld EUR oraz 5,8 mld.W latach 2013–2017 eksport polskiego obuwiawzrósł o 86% z poziomu 0,7 mld EUR do1,3 mld EUR wg danych International Trade Center.Polska jest 16. największym eksporterem obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%.Wartość obuwia importowanego przez kraje UE
w 2017 r. wyniosła 52,9 mld EUR. Udział wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósłponad 44,2%.Największymi importerami w UE w 2017 r. byłyNiemcy, Francja i Wlk. Brytania, które nabyłyobuwie o wartości odpowiednio 11,0 mld EUR,7,0 mld EUR oraz 6,0 mld EUR.W latach 2013–2017 import obuwia wzrósł o 75,8%z poziomu 1,0 mld EUR do 1,7 mld EUR wg danychInternational Trade Center.Polska jest 16. największym importerem obuwiana świecie, z udziałem na poziomie 1,4%.Conhpol -założyciel Henryka Konopki. Firma produkuje aż 70% obuwia na eksport, zagranicą jest szanowaną i znaną marką, za którą stoi jakość, piękna tradycja i historia.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

  • https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1368/PKO_OBUWNICZA_FINAL.pdf
  • https://www.ceeretail.com/analysis/1545/infografika-handel-detaliczny-odzieza-i-obuwiem-w-polsce-2018
  • https://conhpol.pl/od-szewca-do-obuwniczego-potentata-czyli-polak-potrafi/
  • http://pomyslnamilion.pl/rynek-obuwniczy-w-polsce/
/Autor

Rynek telefonów komórkowych w Polsce

Zdecydowaną większość smartfonów sprzedanych w ub.r. w Polsce stanowiły urządzenia z systemem Android (91,5%). W porównaniu do roku poprzedniego udział platformy Google wzrósł o 4 pkt. proc. Drugie miejsce zajął iOS firmy Apple z udziałem 8,5%. – Wzrósł udział smartfonów z przedziału cenowego 500–1100 zł. W 2017 roku stanowiły one ponad połowę wszystkich sprzedanych urządzeń – powiedział Marek Kujda z IDC. 96% smartfonów sprzedanych w 2017 r. w naszym kraju stanowiły urządzenia obsługujące standard LTE, co oznacza wzrost o 7 pkt. proc. rok do roku. – Sześciu producentów dostarczyło 86% wszystkich smartfonów sprzedanych w 2017 roku – dodał Kujda. IDC nie opublikowało danych o udziale poszczególnych dostawców w tym segmencie rynku za cały 2017 r. W samym IV kwartale 2017 roku liderem polskiego rynku sprzedaży smartfonów był Samsung z 39,1% udziału. Kolejne miejsca zajęły firmy Huawei (24,9%), Apple (8,7%), LG (6,7%) i Xiaomi (6,2%).

Nie jest jednak wcale pewne, że taki scenariusz się ziści. Apple ma asa w rękawie w postaci zupełnie nowego iPhone’a, a Huawei przebąkuje o wycofaniu się z produkcji tanich telefonów. Skupienie się na sztandarowych modelach może przyczynić się do tego, że Huaweiowi nie uda się wskoczyć na drugą lokatę.

Apple mimo wszystko powinien uważać na ruchy Huaweia, podobnie jak chińska korporacja powinna przyglądać się bacznie poczynaniom konkurentów. OPPO i Xiaomi zmniejszają przewagę, jaka ich dzieli od rywala z rodzimego rynku, chociaż OPPO skupia się tylko na Chinach, a Xiaomi dopiero nieśmiało wchodzi do takich krajów jak Polska.

Za jednym tchem jestem w stanie wymienić kilkanaście marek smartfonów, których produkty widzę w sklepach i na reklamach. Jeśli bym się chwilę pogłowił, to z pamięci podałbym nazwy kilkudziesięciu kolejnych producentów. Firm produkujących telefony jest zatrzęsienie, ale większość z nich zbiera z rynku ochłapy.

Żaden z producentów – do których można zaliczyć nie tylko mniejszych lokalnych graczy pokroju MyPhone’a i Kruger&Matz, ale też marki, wydawałoby się silnie, takie jak Sony, Lenovo, HTC i LG – nie jest w stanie konkurować z gigantami. Samsung, Apple i Chińczycy deklasują konkurencję.

Pozostali producenci łącznie dostarczyli 16 proc. mniej urządzeń na rynek, który jako całość zanotował spadek o 1,3 proc. Wszystkie marki poza Samsungiem, Apple, Huawei, OPPO i Xiaomi sprzedały 133,4 mln urządzeń w drugim kwartale 2017 roku, czyli o 25,4 mln mniej sztuk niż rok temu. Pomimo nowych flagowców od takich producentów jak Samsung czy Huawei oraz pierwszym pełnym kwartałem sprzedaży iPhona X, konsumenci nie chcą wydawać dużych pieniędzy na najnowsze urządzenia – komentuje Anthony Scarsella z IDC, który uważa, że telefony w bardziej przystępnych cenach powinny pomóc rynkowi wrócić na poprzednie tory.

Liderem, jeśli chodzi o sprzedaż smartfonów jest Samsung z udziałem w rynku na poziomie 23,4 procent. Firma zawdzięcza to głównie wypuszczeniu dwóch flagowych modeli smartfonów S9 i S9+. Koreański gigant jest liderem choć (rok do roku) odnotował niewielki spadek sprzedaży – o 2,4 procent.

Wzrosła sprzedaż Apple (o 2,8 proc.) rok do roku, który na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku ma 15,6 proc. udziału w rynku. Trzeci w zestawieniu jest Huawei, do którego należy 11,8 proc. globalnego rynku smartfonów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż firmy wzrosła o 13,8 proc. Poza Chinami, gdzie sprzedają się dobrze jego droższe telefony, Huawei sprzedaje modele w bardziej dostępnych cenach w krajach Europy Wschodniej, oraz m.in. Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Jak zauważa IDC, na tych rynkach najlepiej sprzedają się modele Lite, P10 i Mate 10.

Oprócz tych trzech liderów, dobrze ma się Xiaomi.Producent odnotował w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku 87,8 proc. wzrost sprzedaży (rok do roku). Ponad połowę sprzedaży pochłonął rodzimy, chiński rynek, to sprzedaż poza granicami też rosła. Głównie w południowej Azji i Indiach, gdzie najchętniej kupowano model Redmi 5A – informuje IDC.

Z kolei OPPO zanotowało spadek na poziomie 7,5 proc. w stosunku do I kwartału 2017 roku, a udział firmy w rynku wynosił 7,1 proc. Udział w rynku innych producentów w I kwartale 2018 roku to 33,7 proc.

 

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

  • https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-smartfonow-w-polsce-w-2017-roku-dominacja-samsunga-i-androida
  • https://www.spidersweb.pl/2017/08/rynek-smartfonow-samsung-apple-huawei-2.html
  • https://tvn24bis.pl/tech,80/idc-rynek-smartfonow-skurczyl-sie-w-i-kw-2018-r-o-2-9-proc,834419.html
/Autor